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EDINET 8173 中立 リスク分析済 📈 成長性 5/10

株式会社Ｊｏｓｈｉｎ

有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) ／ 2026-06-23 12:50

EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。

決算上方修正事業再編M&A新製品採算改善新市場M&A/提携
AI要約 2026-06-23 12:56

Joshin（旧ジョーシン）は2026年3月期に売上+0.3%、営業利益+10.7%を見通し、2026年4月に商号変更。ＪＴ－2028経営計画で2028年度営業利益100億円以上、ROE7.0%以上を目指す。リアル店舗215店、PB商品10%構成比、マーケティング強化の３本柱で変革推進。

キーポイント
  • 2026年度見通し：売上+0.3%（404,100百万円）、営業利益+10.7%（40,000百万円以上）、純利益+6.7%
  • ＪＴ－2028経営計画（2026～2028年度）：2028年度営業利益100億円以上、ROE7.0%以上、配当性向40.0%以上を目指す
  • 2026年4月1日商号変更（株式会社Joshinに）、監査役会から監査等委員会への移行、リフォーム事業強化（株式会社DOの買収）
📊 売上
売上+0.3%（前期比、2026年度見通し 404,100百万円）
💰 営業利益
営業利益+10.7%（前期比、2026年度見通し 40,000百万円以上）
🔮 次期見通し
2028年度営業利益100億円以上、ROE7.0%以上、配当性向40.0%以上。2026年度営業利益40,000百万円以上（+10.7%）。
📈 成長性見通し 📈 成長性 5/10
既存店の収益力強化とPB商品拡大（10%目標）により緩やかな成長を見込む。EC連携強化、リフォーム事業統合により新たな収益源開拓を推進。ただし市場競争激化と消費環境の不透明性が成長を制約。
成長ドライバー
  • リアル店舗既存店の収益力強化（スクラップアンドビルド）
  • PB商品への本格参入（売上構成比10%目標）
  • リフォーム事業統合による新規顧客層開拓
  • EC・リアル店舗シナジーによる顧客接点拡大
リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
⚠️ 抽出されたリスク要因
カテゴリ内容スコア新規
人口減少・少子高齢化リスク 人口・世帯数減少、高齢単身世帯増加による消費市場の構造的縮小。労働人口減少による人員確保と運営コスト圧迫。 8/10
競争激化リスク 家電量販業界の同業者間競争がさらに激化。ビジネスモデル転換が業界の共通課題であり、PB商品参入など後発施策のリスク。 7/10
消費マインド低迷リスク 地政学的リスク、原材料高騰、インフレによる実質所得伸び悩みで耐久消費財の消費マインドが低迷。市場規模縮小傾向。 7/10
自然災害リスク 地震、豪雨、台風等の激甚化による店舗損害、サプライチェーン断絶。気候変動に伴う物理リスク（2025年報告値△1,460百万円）。 7/10
サイバーセキュリティリスク 大量の顧客情報管理（ポイントカード等）。不正アクセス・個人情報漏洩で社会的信用失墜と業務停止の可能性。 6/10
商品安全・据付工事リスク 家電製品の欠陥・誤使用やご自宅設備破損時の顧客損害賠償・訴訟リスク。協力会社の品質管理が課題。 5/10
仕入先リベートリスク 仕入先からのリベート依存。仕入数量・販売実績減少、取引条件変更で利益圧迫。 5/10
感染症・疫病リスク 新型コロナ同等以上の疫病発生による店舗営業制限、消費行動変化、サプライチェーン混乱の再発可能性。 5/10
8/10 人口減少・少子高齢化リスク
人口・世帯数減少、高齢単身世帯増加による消費市場の構造的縮小。労働人口減少による人員確保と運営コスト圧迫。
7/10 競争激化リスク
家電量販業界の同業者間競争がさらに激化。ビジネスモデル転換が業界の共通課題であり、PB商品参入など後発施策のリスク。
7/10 消費マインド低迷リスク
地政学的リスク、原材料高騰、インフレによる実質所得伸び悩みで耐久消費財の消費マインドが低迷。市場規模縮小傾向。
7/10 自然災害リスク
地震、豪雨、台風等の激甚化による店舗損害、サプライチェーン断絶。気候変動に伴う物理リスク（2025年報告値△1,460百万円）。
6/10 サイバーセキュリティリスク
大量の顧客情報管理（ポイントカード等）。不正アクセス・個人情報漏洩で社会的信用失墜と業務停止の可能性。
5/10 商品安全・据付工事リスク
家電製品の欠陥・誤使用やご自宅設備破損時の顧客損害賠償・訴訟リスク。協力会社の品質管理が課題。
5/10 仕入先リベートリスク
仕入先からのリベート依存。仕入数量・販売実績減少、取引条件変更で利益圧迫。
5/10 感染症・疫病リスク
新型コロナ同等以上の疫病発生による店舗営業制限、消費行動変化、サプライチェーン混乱の再発可能性。
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