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EDINET 2282 好材料 リスク分析済 📈 成長性 5/10

日本ハム株式会社

有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) ／ 2026-06-23 10:48

EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。

決算上方修正事業再編数量増新製品設備投資採算改善
AI要約 2026-06-23 10:50

2025年度は売上+6.3%、純利益+31.9%で堅調成長。2026年度は売上+2.9%、純利益+8.4%見通し。中期経営計画2026では売上1兆5,000億円、事業利益610億円目指し、構造改革・成長戦略・風土改革を推進。

キーポイント
  • Q4実績好調：売上+6.3%、純利益+31.9%で上期の回復傾向継続
  • 2026年度見通しは緩やかな成長（売上+2.9%、純利益+8.4%）
  • 食肉相場の高騰を受け中期計画の売上目標を1兆3,800億円から1兆5,000億円に上方修正
📊 売上
売上+6.3%（Q4実績，前期比）
💰 営業利益
純利益+31.9%（Q4実績，前期比）
🔮 次期見通し
2026年度見通：売上+2.9%、純利益+8.4%。中期経営計画2026の最終年度2027年3月期は売上1兆5,000億円、事業利益610億円を目指す。
📈 成長性見通し 📈 成長性 5/10
中期経営計画2026では、構造改革による収益力向上と成長戦略（ブランド強化、グローバル拡大、R&D強化）により、緩やかながら安定した成長を目指す。新規事業（細胞性食品、植物性タンパク質）の開発も検討中だが収益化は将来的。
成長ドライバー
  • 構造改革による商品ミックス改善と加工事業のトップライン拡大
  • 食肉事業の全社一体での数量拡大と安定生産
  • ブランド食肉（桜姫、麦小町、大麦牛ANGUS）の拡販
  • 北海道ボールパークFビレッジの成長加速と体験価値創出
リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
⚠️ 抽出されたリスク要因
カテゴリ内容スコア新規
原材料リスク 食肉相場・飼料価格の高騰が継続。中東情勢による不確実性が物流コストと世界的インフレを招き、サプライチェーン全体に影響。価格転嫁に限界あり。 8/10
生産・供給体制リスク 自然災害、火災、停電、家畜疾病（BSE、鳥インフル、豚熱など）、感染症流行による生産能力低下・供給途絶の可能性。特に生産飼育拠点の集中度が高い。 7/10
気候変動リスク 飼料価格の上昇（4℃シナリオで年最大53億円の影響想定）、家畜生育への気温上昇影響、炭素税導入（2030年見込み122～218億円）による事業コスト圧迫。 7/10
市場リスク 加工事業でトップライン低下が続いており、構造改革による収益改善が見られるも売上拡大施策が未定着。消費不振や競争激化でさらに圧迫される可能性。 6/10
人材リスク 生産年齢人口減少、労働観の多様化。事業ニーズに応じた人財獲得・育成・定着が計画通り進まない場合、生産性低下・競争力喪失につながる。 6/10
商品品質・食品安全リスク 異物混入、表示不適合、衛生問題など品質事故による回収費用、損害賠償、業績・評判損害。多数の食品カテゴリー取扱いで管理複雑度が高い。 6/10
サイバーセキュリティリスク 基幹システム刷新およびAI活用推進に伴い、ランサムウェア、データ流出などのサイバー攻撃のリスク増加。食品製造・流通の一体運営での依存度が高まる。 5/10
為替リスク 海外事業比率が高く（北米、豪州、タイ、トルコ等で生産・販売），円安進行時に売上増・利益増となるが，円高進行時は利益率低下のリスク。 5/10
8/10 原材料リスク
食肉相場・飼料価格の高騰が継続。中東情勢による不確実性が物流コストと世界的インフレを招き、サプライチェーン全体に影響。価格転嫁に限界あり。
7/10 生産・供給体制リスク
自然災害、火災、停電、家畜疾病（BSE、鳥インフル、豚熱など）、感染症流行による生産能力低下・供給途絶の可能性。特に生産飼育拠点の集中度が高い。
7/10 気候変動リスク
飼料価格の上昇（4℃シナリオで年最大53億円の影響想定）、家畜生育への気温上昇影響、炭素税導入（2030年見込み122～218億円）による事業コスト圧迫。
6/10 市場リスク
加工事業でトップライン低下が続いており、構造改革による収益改善が見られるも売上拡大施策が未定着。消費不振や競争激化でさらに圧迫される可能性。
6/10 人材リスク
生産年齢人口減少、労働観の多様化。事業ニーズに応じた人財獲得・育成・定着が計画通り進まない場合、生産性低下・競争力喪失につながる。
6/10 商品品質・食品安全リスク
異物混入、表示不適合、衛生問題など品質事故による回収費用、損害賠償、業績・評判損害。多数の食品カテゴリー取扱いで管理複雑度が高い。
5/10 サイバーセキュリティリスク
基幹システム刷新およびAI活用推進に伴い、ランサムウェア、データ流出などのサイバー攻撃のリスク増加。食品製造・流通の一体運営での依存度が高まる。
5/10 為替リスク
海外事業比率が高く（北米、豪州、タイ、トルコ等で生産・販売），円安進行時に売上増・利益増となるが，円高進行時は利益率低下のリスク。
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