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EDINET 7510 好材料 リスク分析済 📈 成長性 6/10

株式会社たけびし

有価証券報告書－第137期(2025/04/01－2026/03/31) ／ 2026-06-23 10:27

EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。

決算新市場需要拡大値上げ
AI要約 2026-06-23 10:31

2025年度は売上+8.8%（1,098億62百万円）、営業利益+19.2%（40億84百万円）と増収増益を達成。特にFA・デバイス事業の半導体・デバイス（+13.8%）と社会・情報通信事業の社会インフラ（+22.7%）が好調。2026年度は売上+2.9%、営業利益+5.5%の緩やかな成長を見通す。

キーポイント
  • 売上高1,098億62百万円で前期比+8.8%、営業利益40億84百万円で+19.2%の増収増益達成
  • FA・デバイス事業の半導体・デバイスが+13.8%、社会インフラが+22.7%と成長事業が牽引
  • 2026年度ガイダンスでは売上+2.9%、営業利益+5.5%の成長を見通し、自己資本比率68.1%で財務体質堅牢
  • 中期経営計画『T-Link1369』でグローバル・メディカル・オートメーション・オリジナル等4つの成長戦略を推進
📊 売上
売上+8.8%（1,009億62百万円→1,098億62百万円）
💰 営業利益
営業利益+19.2%（34億25百万円→40億84百万円）
🔮 次期見通し
2026年度は売上+2.9%（1,128億円見通し）、営業利益+5.5%（43億円見通し）の成長予想。
📈 成長性見通し 📈 成長性 6/10
基幹ビジネス（FA・デバイス、社会インフラ）の安定成長に加え、グローバル展開（海外売上比率23%）、メディカル分野、環境関連ソリューション等の新規事業が成長を下支え。ただし既存顧客の在庫調整や競争激化の影響を受けやすい。
成長ドライバー
  • 半導体・デバイス分野でインド向けインフラ機器・車載関連電子部品が堅調
  • 社会インフラ分野の放射線がん治療装置・医療用診断装置の販売拡大
  • 脱炭素需要を背景とした空調機器・環境関連ソリューションの販売増加
  • 海外ビジネス（グローバル）が売上の23%を占め、中四国地区等への営業エリア拡大
リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
⚠️ 抽出されたリスク要因
カテゴリ内容スコア新規
市場リスク FA機器・半導体デバイス業界の市場動向、特に顧客の在庫調整長期化や業界需要減少が売上減につながるリスク。 6/10
顧客集中リスク 主要仕入先（三菱電機、オムロン等）の販売戦略変更や代理店契約の更新不実施により、調達能力や売上が大きく影響されるリスク。 6/10
為替リスク 海外事業（売上比23%）による外貨取引で、先物為替予約による一部ヘッジにもかかわらず、為替変動が経営成績に影響を与える可能性。 5/10
人材リスク 労働人口減少と人材獲得競争の激化で、優秀な人材確保・中核人材流出のリスク。自己都合離職率1.1%と低いが、競争環境の激化に対応できない場合は経営に悪影響。 5/10
M&Aリスク 企業買収で計上したのれん等について、事業環境急変による業績悪化で減損損失が発生するリスク。特に新規事業M&Aでは想定収益実現が不確実。 4/10
気候変動リスク 再生可能エネルギー導入コスト増加や炭素税規制導入による事業コスト上昇、自然災害（激甚化・頻発化）による事業継続リスク。 4/10
法規制リスク 電気通信事業者や一次代理店の事業・販売戦略変更（特に携帯電話卸売事業）による経営成績悪化のリスク。 4/10
災害リスク 大規模地震・風水害・新種感染症の世界的流行による事業活動停止・制限で経営成績が悪化するリスク。 4/10
6/10 市場リスク
FA機器・半導体デバイス業界の市場動向、特に顧客の在庫調整長期化や業界需要減少が売上減につながるリスク。
6/10 顧客集中リスク
主要仕入先（三菱電機、オムロン等）の販売戦略変更や代理店契約の更新不実施により、調達能力や売上が大きく影響されるリスク。
5/10 為替リスク
海外事業（売上比23%）による外貨取引で、先物為替予約による一部ヘッジにもかかわらず、為替変動が経営成績に影響を与える可能性。
5/10 人材リスク
労働人口減少と人材獲得競争の激化で、優秀な人材確保・中核人材流出のリスク。自己都合離職率1.1%と低いが、競争環境の激化に対応できない場合は経営に悪影響。
4/10 M&Aリスク
企業買収で計上したのれん等について、事業環境急変による業績悪化で減損損失が発生するリスク。特に新規事業M&Aでは想定収益実現が不確実。
4/10 気候変動リスク
再生可能エネルギー導入コスト増加や炭素税規制導入による事業コスト上昇、自然災害（激甚化・頻発化）による事業継続リスク。
4/10 法規制リスク
電気通信事業者や一次代理店の事業・販売戦略変更（特に携帯電話卸売事業）による経営成績悪化のリスク。
4/10 災害リスク
大規模地震・風水害・新種感染症の世界的流行による事業活動停止・制限で経営成績が悪化するリスク。
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