鉄建建設株式会社

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EDINET 1815 好材料リスク分析済 📈 成長性 6/10

有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) ／ 2026-06-23 10:20

EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。

決算上方修正数量増値上げ新市場設備投資採算改善需要拡大

AI要約 2026-06-23 10:26

2025期は売上-2.9%減ながら営業利益+62.5%増、純利益+46.7%増と採算性が大幅改善。羽田アクセス線など大型案件での収益力向上と土木工事の設計変更獲得が寄与。2026期は売上+2.9%、営業利益+17.4%を見通す。

キーポイント

📊 売上

売上-2.9%（185,114百万円→179,825百万円）

💰 営業利益

営業利益+62.5%（3,460百万円→5,622百万円）

🔮 次期見通し

2026期見通し：売上+2.9%、営業利益+17.4%、親会社株主帰属純利益+25.3%。ROE 7.5%以上、営業利益66億円以上を中期目標

📈 成長性見通し 📈 成長性 6/10

中期経営計画2028にて利益目標を前倒し達成し、数値計画を引き上げ。パーパス「動き続ける街に、進化し続ける力を」のもと、収益力強化と資本効率を意識した成長へシフト。鉄道分野での競争優位性と大型インフラ需要の継続が追い風。

成長ドライバー

リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

カテゴリ	内容	スコア
労務リスク	技能労働者不足・高齢化による人材確保困難化。業界全体で就業者数年々減少で競争激化、賃金・労務費上昇継続の懸念	7/10
原材料リスク	建設資材価格・エネルギー価格高騰。請負代金への転嫁が遅れた場合、工事原価増加が直結して採算を悪化させるリスク	7/10
災害リスク	地震・洪水・台風などの自然災害で施工中止や復旧費増加、インフラ機能低下による材料調達停滞の可能性	6/10
市場リスク	公共事業投資予想外の大幅減少。売上の重要部分を占める建設事業の依存度が高く、政策・予算削減影響大	6/10
技術リスク	品質管理の万全を期していても重大瑕疵発生の可能性。損害賠償・補修費で採算を大きく悪化させるリスク	5/10
サイバーセキュリティリスク	マルウェア・サイバー攻撃によるデータ破壊・改ざん・情報漏洩。DX推進で人材育成・IT投資増加で攻撃対象面が拡大	5/10
法規制リスク	建設業法改正等の新規制。適正価格転嫁への対応で経営判断が複雑化し、法令違反リスク増加の可能性	5/10
為替リスク	海外工事での戦争・テロ・紛争発生や為替大幅変動。ベトナム合弁など海外事業の拡大で為替変動の感応度上昇	4/10

7/10 労務リスク

技能労働者不足・高齢化による人材確保困難化。業界全体で就業者数年々減少で競争激化、賃金・労務費上昇継続の懸念

7/10 原材料リスク

建設資材価格・エネルギー価格高騰。請負代金への転嫁が遅れた場合、工事原価増加が直結して採算を悪化させるリスク

6/10 災害リスク

地震・洪水・台風などの自然災害で施工中止や復旧費増加、インフラ機能低下による材料調達停滞の可能性

6/10 市場リスク

公共事業投資予想外の大幅減少。売上の重要部分を占める建設事業の依存度が高く、政策・予算削減影響大

5/10 技術リスク

品質管理の万全を期していても重大瑕疵発生の可能性。損害賠償・補修費で採算を大きく悪化させるリスク

5/10 サイバーセキュリティリスク

マルウェア・サイバー攻撃によるデータ破壊・改ざん・情報漏洩。DX推進で人材育成・IT投資増加で攻撃対象面が拡大

5/10 法規制リスク

建設業法改正等の新規制。適正価格転嫁への対応で経営判断が複雑化し、法令違反リスク増加の可能性

4/10 為替リスク

海外工事での戦争・テロ・紛争発生や為替大幅変動。ベトナム合弁など海外事業の拡大で為替変動の感応度上昇

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