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EDINET 6539 好材料 リスク分析済 📈 成長性 6/10
株式会社ＭＳ－Ｊａｐａｎ
有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) ／ 2026-06-18 16:41
EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。
決算増配数量増新製品需要拡大新市場
AI要約
2026-06-18 18:48
MS-Japanの2026年3月期は売上+2.3%（7,647百万円）、営業利益+4.3%（1,673百万円）と増収増益で過去最高売上を更新。営業利益率21.9%と高水準を維持。2027年3月期は売上+6.9%、営業利益+7.4%の成長を見込む。
キーポイント
- 売上+2.3%（7,474百万円→7,647百万円）・営業利益+4.3%（1,604百万円→1,673百万円）で増収増益、人材紹介売上は連結過去最高を更新
- 配当は1株56円（配当性向134.5%）と利益を超える積極還元を継続。2027年3月期は売上+6.9%・営業利益+7.4%の成長予想
- Manegy Clipアプリが約1か月で1万DL突破、AIスコアリング検索導入など新サービスの立ち上がりが順調
📊 売上
売上+2.3%（7,474百万円→7,647百万円）
💰 営業利益
営業利益+4.3%（1,604百万円→1,673百万円）
🔮 次期見通し
2027年3月期：売上+6.9%、営業利益+7.4%、純利益+4.6%の成長を見込む
📈 成長性見通し
📈 成長性 6/10
構造的人手不足と雇用流動化を背景に人材紹介事業が安定成長。Manegy Clipや海外子会社FQRの拡大、AIマッチング強化が中期的な成長ドライバー。
成長ドライバー
- 国内人材紹介の新規登録者数増加（前期比+4.9%）と注力セグメントでの求人増
- 海外子会社FQRの売上増（AUDベース+8.0%）
- Manegy Clipアプリの立ち上げとメディア・人材事業間のシナジー強化
- AIスコアリング検索導入による成約率向上
リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
⚠️ 抽出されたリスク要因
| カテゴリ | 内容 | スコア | 新規 |
|---|---|---|---|
| 情報漏洩リスク | 求職者・取引先・従業員の大量個人情報を保有し、漏洩・改ざん時は損害賠償・信用失墜・事業継続への深刻な影響が生じる。 | 7/10 | |
| 業績悪化リスク | 売上の約56%が国内人材紹介事業に依存し、景気悪化で企業が採用抑制した場合、有効求人倍率低下により売上が急減するリスクがある。 | 7/10 | |
| 為替リスク | 海外売上高（豪ドル建て）が連結売上の約39%を占め、円高進行時に円換算売上・利益が目減りする。前期の円高局面で既に影響が顕在化。 | 6/10 | |
| 法規制リスク | 人材紹介事業は職業安定法に基づく厚生労働大臣許可が必須であり、法改正や許可取消・業務停止命令が生じれば主事業の継続が困難になる。 | 6/10 | |
| 競争激化リスク | 生成AIの台頭によりマッチング業務の自動化が進み、ニッチ特化型の優位性が崩れ、収益モデル自体の変革を迫られるリスクがある。 | 6/10 | |
| その他事業リスク | 配当性向が134.5%と純利益を大幅に超過しており、業績悪化時に内部留保の取り崩しが続けば将来的な財務柔軟性が低下するリスクがある。 | 5/10 | |
| 災害リスク | 事業運営はコンピュータ・ネットワークシステムに依存しており、大規模地震等の自然災害でシステム障害が発生した場合、正常な事業活動が阻害される。 | 4/10 | |
| M&Aリスク | 英語圏での海外M&Aを積極推進しており、現地カントリーリスク・地政学リスク・統制不全により投資価値毀損や想定外損失が生じる可能性がある。 | 4/10 |
7/10
情報漏洩リスク
求職者・取引先・従業員の大量個人情報を保有し、漏洩・改ざん時は損害賠償・信用失墜・事業継続への深刻な影響が生じる。
7/10
業績悪化リスク
売上の約56%が国内人材紹介事業に依存し、景気悪化で企業が採用抑制した場合、有効求人倍率低下により売上が急減するリスクがある。
6/10
為替リスク
海外売上高（豪ドル建て）が連結売上の約39%を占め、円高進行時に円換算売上・利益が目減りする。前期の円高局面で既に影響が顕在化。
6/10
法規制リスク
人材紹介事業は職業安定法に基づく厚生労働大臣許可が必須であり、法改正や許可取消・業務停止命令が生じれば主事業の継続が困難になる。
6/10
競争激化リスク
生成AIの台頭によりマッチング業務の自動化が進み、ニッチ特化型の優位性が崩れ、収益モデル自体の変革を迫られるリスクがある。
5/10
その他事業リスク
配当性向が134.5%と純利益を大幅に超過しており、業績悪化時に内部留保の取り崩しが続けば将来的な財務柔軟性が低下するリスクがある。
4/10
災害リスク
事業運営はコンピュータ・ネットワークシステムに依存しており、大規模地震等の自然災害でシステム障害が発生した場合、正常な事業活動が阻害される。
4/10
M&Aリスク
英語圏での海外M&Aを積極推進しており、現地カントリーリスク・地政学リスク・統制不全により投資価値毀損や想定外損失が生じる可能性がある。