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EDINET 3841 中立 リスク分析済 📈 成長性 6/10
株式会社ジーダット
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) ／ 2026-06-12 12:22
EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。
決算増配需要拡大新製品新市場受注残
AI要約
2026-06-14 18:37
ジーダットの2026年3月期は売上-1.0%（2,041百万円）と微減収ながら、営業利益は+1.4%（260百万円）と増益。経常利益・純利益は助成金収入消滅と投資事業組合運用損で大幅減。来期は売上+7.8%・営業利益+11.3%・純利益+22.0%の回復を予想。
キーポイント
- 純利益-19.4%（213百万円→172百万円）：助成金収入消滅と投資事業組合運用損増加が主因、法人税負担も増加
- 営業利益は+1.4%（257百万円→260百万円）と小幅増益、売上総利益率改善と研究開発費削減が寄与
- 来期2027年3月期業績予想：売上+7.8%・営業利益+11.3%・純利益+22.0%と大幅回復見込み、配当は40円維持
📊 売上
売上-1.0%（2,062百万円→2,041百万円）
💰 営業利益
営業利益+1.4%（257百万円→260百万円）
🔮 次期見通し
2027年3月期予想：売上+7.8%、営業利益+11.3%、純利益+22.0%。配当40円維持。
📈 成長性見通し
📈 成長性 6/10
AI需要・半導体人材育成・海外展開・新製品投入を背景に来期は二桁増益を見込むが、国内市場縮小とFPD市場低迷がリスク。
成長ドライバー
- AI関連半導体需要拡大とアナログLSI設計自動化ツールの新機能投入
- 教育機関向けクラウド版SX-Meister提供開始による新市場開拓
- 海外代理店製品売上拡大と海外販路開拓強化
- デバイスソリューション受注回復（現時点で受注状況好調）
リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
⚠️ 抽出されたリスク要因
| カテゴリ | 内容 | スコア | 新規 |
|---|---|---|---|
| 競争激化リスク | 米国EDA大手（Synopsys, Cadenceなど）との競争激化により、製品競争力の相対的低下が業績に直結するリスク。 | 7/10 | |
| 技術リスク | 半導体・FPD市場の急速な技術革新に新製品開発が追いつかない場合、製品競争力の低下や売上減少につながるリスク。 | 7/10 | |
| 市場リスク | 国内FPD市場の縮小（液晶メーカーの撤退・事業縮小）が継続し、主要市場の売上が減少するリスク。 | 6/10 | |
| 人材リスク | 研究開発型企業として優秀なエンジニアの確保が困難になると、製品開発力が低下し競争力に影響するリスク。従業員131名の小規模組織で影響が大きい。 | 6/10 | |
| サプライチェーンリスク | 補完製品を供給する海外ベンチャー企業が経営不振・買収された場合、売上の約20%を占める仕入商品の調達や投資回収に支障が生じるリスク。 | 5/10 | |
| 訴訟リスク | 第三者の特許権侵害を指摘された場合、訴訟費用や損害賠償が発生し業績に悪影響を及ぼすリスク。ノウハウ重視戦略が未認識特許リスクを高める可能性あり。 | 5/10 | |
| 顧客集中リスク | 親会社アルゴグラフィックスが議決権の51.4%を保有し、特定顧客・業種（半導体・FPD）への依存度が高く、業界低迷時に業績が大きく左右されるリスク。 | 5/10 | |
| 災害リスク | 大規模災害によりソースコード・ライセンス情報等の重要情報資産が失われた場合、事業継続に重大な影響を及ぼすリスク。東京・大阪での分散管理で軽減を図っている。 | 5/10 |
7/10
競争激化リスク
米国EDA大手（Synopsys, Cadenceなど）との競争激化により、製品競争力の相対的低下が業績に直結するリスク。
7/10
技術リスク
半導体・FPD市場の急速な技術革新に新製品開発が追いつかない場合、製品競争力の低下や売上減少につながるリスク。
6/10
市場リスク
国内FPD市場の縮小（液晶メーカーの撤退・事業縮小）が継続し、主要市場の売上が減少するリスク。
6/10
人材リスク
研究開発型企業として優秀なエンジニアの確保が困難になると、製品開発力が低下し競争力に影響するリスク。従業員131名の小規模組織で影響が大きい。
5/10
サプライチェーンリスク
補完製品を供給する海外ベンチャー企業が経営不振・買収された場合、売上の約20%を占める仕入商品の調達や投資回収に支障が生じるリスク。
5/10
訴訟リスク
第三者の特許権侵害を指摘された場合、訴訟費用や損害賠償が発生し業績に悪影響を及ぼすリスク。ノウハウ重視戦略が未認識特許リスクを高める可能性あり。
5/10
顧客集中リスク
親会社アルゴグラフィックスが議決権の51.4%を保有し、特定顧客・業種（半導体・FPD）への依存度が高く、業界低迷時に業績が大きく左右されるリスク。
5/10
災害リスク
大規模災害によりソースコード・ライセンス情報等の重要情報資産が失われた場合、事業継続に重大な影響を及ぼすリスク。東京・大阪での分散管理で軽減を図っている。