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EDINET 7120 中立リスク分析済 📈 成長性 6/10

半期報告書－第13期(2026/04/01－2027/03/31) ／ 2026-11-13 16:46

EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。

決算M&A数量増新市場M&A/提携需要拡大

AI要約 2026-11-13 16:52

中間期売上は過去最高の98億円を記録。保守・ソリューション事業が好調だが、TAC子会社化に伴う一時費用91.7億円により営業損失7.9億円、純損失8.9億円。取得関連費用は一時的で、今後の業績拡大に期待。

キーポイント

📊 売上

売上+不明（前年同期比なし・初の中間連結決算）、中間期9,822百万円で過去最高記録

💰 営業利益

営業損失△78,920百万円（TAC取得関連費用91,744百万円が影響）

🔮 次期見通し

記載なし（2027年3月期通期見通しは別途開示予定の可能性）

📈 成長性見通し 📈 成長性 6/10

既存事業（保守・ソリューション・人材）の基盤は堅調。TAC子会社化により、CADサブスクビジネスという新たな利益源を確保。AI投資やクラウド移行による企業IT支出の増加、官公庁システム更改需要といった市場環境の追い風があり、中程度の成長期待。

成長ドライバー

リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

カテゴリ	内容	スコア	新規
M&Aリスク	TAC子会社化に伴うのれん553百万円の減損リスク。取得原価配分が未完了で暫定算定、期待超過収益力が発現しない場合の減損損失可能性。	7/10
市場リスク	Windows10サポート終了特需が一巡し、パソコン更新需要が減少傾向。ソリューション事業の利益率が前年比で低下、IT機器仕入価格上昇の販売価格転嫁困難。	6/10	NEW
競争激化リスク	IT市場における価格競争激化。当社ソリューション事業の利益率向上が課題で、既存事業のみでは新中期計画の利益伸び率が想定より緩やか。	5/10
サプライチェーンリスク	パソコン等IT機器の仕入価格の大幅上昇が続く。官公庁関連案件の外注費発生により全社利益率が圧迫。原材料・部品調達の不安定性。	5/10	NEW
顧客集中リスク	ウィーメックス株式会社製電子カルテシステム及びレセプトコンピュータの保守が事業の主軸。顧客集中による経営リスク、契約形態の変更による収入構造への影響。	5/10
原材料リスク	ソリューション事業における高騰するIT機器仕入価格を販売価格に十分転嫁できていない。原価圧迫により利益率低下継続の可能性。	4/10	NEW

7/10 M&Aリスク

TAC子会社化に伴うのれん553百万円の減損リスク。取得原価配分が未完了で暫定算定、期待超過収益力が発現しない場合の減損損失可能性。

6/10 NEW 市場リスク

Windows10サポート終了特需が一巡し、パソコン更新需要が減少傾向。ソリューション事業の利益率が前年比で低下、IT機器仕入価格上昇の販売価格転嫁困難。

5/10 競争激化リスク

IT市場における価格競争激化。当社ソリューション事業の利益率向上が課題で、既存事業のみでは新中期計画の利益伸び率が想定より緩やか。

5/10 NEW サプライチェーンリスク

パソコン等IT機器の仕入価格の大幅上昇が続く。官公庁関連案件の外注費発生により全社利益率が圧迫。原材料・部品調達の不安定性。

5/10 顧客集中リスク

ウィーメックス株式会社製電子カルテシステム及びレセプトコンピュータの保守が事業の主軸。顧客集中による経営リスク、契約形態の変更による収入構造への影響。

4/10 NEW 原材料リスク

ソリューション事業における高騰するIT機器仕入価格を販売価格に十分転嫁できていない。原価圧迫により利益率低下継続の可能性。

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