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EDINET 7043 好材料 リスク分析済 📈 成長性 7/10
アルー株式会社
半期報告書－第24期(2026/01/01－2026/12/31) ／ 2026-08-07 17:07
EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。
決算減損数量増M&A/提携需要拡大採算改善
AI要約
2026-08-07 17:10
H1実績は売上+14.3%（1,736百万円→1,984百万円）、営業利益+120.9%（146百万円→323百万円）と堅調に推移。中国子会社の事業撤退による63百万円の特別損失を計上したものの、親会社株主帰属純利益は+65.3%増加。2026年度通期見通しは売上+8.2%、営業利益+15.6%の増益予想。
キーポイント
- 法人向け教育が前年同期比+19.0%増収で好調、フィリピン子会社の連結化も寄与
- 営業利益が+120.9%の大幅増益、売上総利益率向上とコスト削減施策が奏功
- 中国子会社清算に伴う63百万円の事業整理損を計上、2026年度通期でも増益見通し
📊 売上
売上+14.3%（1,736百万円→1,984百万円）
💰 営業利益
営業利益+120.9%（146百万円→323百万円）
🔮 次期見通し
2026年度通期見通し：売上+8.2%、営業利益+15.6%、純利益+2.1%を予想
📈 成長性見通し
📈 成長性 7/10
中堅の安定成長を見込む。法人向け教育の新規受注好調、ASP売上も成長基調。ただしetudes等オンラインサービスの成長鈍化と海外事業の縮小が課題。AI活用ニーズは追い風。
成長ドライバー
- 法人向け教育の新人導入研修が繁忙期に堅調推移、前年同期比+19.0%
- フィリピン子会社（QUINTEGRAL PHILIPPINES）の連結化による売上増
- 生成AI活用ニーズの高まりに伴う人材育成需要の拡大
- 既存教室型研修の好調と売上原価率改善
リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
⚠️ 抽出されたリスク要因
| カテゴリ | 内容 | スコア | 新規 |
|---|---|---|---|
| 地域・市場リスク | 海外教室型研修（シンガポール、中国）が大幅減少。シンガポールは受注低迷、中国は日系企業の現地化推進で市場縮小。 | 6/10 | |
| 業績悪化リスク | etudes等のオンラインサービス売上がMRRとARPU低下により前期並みに停滞。大型案件終了の影響が継続。 | 5/10 | |
| 競争激化リスク | 生成AI技術の急速進展で新規参入や既存大手による人材育成サービスの多角化が加速。差別化の維持が課題。 | 5/10 | |
| 訴訟リスク | 中国子会社（艾陸企業管理諮詢）の清算時に従業員経済補償金等が発生。同様の構造整理が他地域で必要になるリスク。 | 4/10 | |
| 為替リスク | フィリピン子会社の連結化により海外事業の為替エクスポージャー拡大。ペソ相場変動の影響を受けやすくなる。 | 4/10 | |
| 顧客集中リスク | 大型案件の終了（etudes）により売上が不安定化する傾向。顧客多角化と継続案件の拡大が必要。 | 4/10 |
6/10
地域・市場リスク
海外教室型研修（シンガポール、中国）が大幅減少。シンガポールは受注低迷、中国は日系企業の現地化推進で市場縮小。
5/10
業績悪化リスク
etudes等のオンラインサービス売上がMRRとARPU低下により前期並みに停滞。大型案件終了の影響が継続。
5/10
競争激化リスク
生成AI技術の急速進展で新規参入や既存大手による人材育成サービスの多角化が加速。差別化の維持が課題。
4/10
訴訟リスク
中国子会社（艾陸企業管理諮詢）の清算時に従業員経済補償金等が発生。同様の構造整理が他地域で必要になるリスク。
4/10
為替リスク
フィリピン子会社の連結化により海外事業の為替エクスポージャー拡大。ペソ相場変動の影響を受けやすくなる。
4/10
顧客集中リスク
大型案件の終了（etudes）により売上が不安定化する傾向。顧客多角化と継続案件の拡大が必要。