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EDINET 9339 中立 リスク分析済 📈 成長性 5/10
株式会社コーチ・エィ
半期報告書－第26期(2026/01/01－2026/12/31) ／ 2026-08-07 16:00
EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。
決算M&A受注残新製品M&A/提携設備投資
AI要約
2026-08-07 16:14
2026年中間期は売上-2.1%減の161,211万円、営業利益は57.7%減の1,620万円に落ち込んだ。ただし受注は前年同期比10%増と堅調で、経常利益は21.0%増の2,412万円。中期成長を狙い持株会社体制へ移行し子会社2社を新設予定。
キーポイント
- 受注高は前年同期比+10%と堅調だが、大型案件の売上化が下半期以降のため中間期売上は-2.1%減の161,211万円
- 営業利益が57.7%減少した一方、営業外収益の円安による為替差益と受取利息により経常利益は+21.0%増
- 持株会社体制へ移行、2026年7月に準備会社2社を新設（各資本金5,000万円）し、サービスセグメント別の営業体制を強化
📊 売上
売上-2.1%（1,646,236千円→1,612,111千円）
💰 営業利益
営業利益-57.7%（38,270千円→16,204千円）
🔮 次期見通し
記載なし
📈 成長性見通し
📈 成長性 5/10
受注が堅調に推移し特に大規模企業向けプロジェクトが拡大しているが、中間期の売上化は限定的。AIコーチング等の短期売上サービスは順調。持株会社移行による営業組織強化が今後の成長ドライバー。
成長ドライバー
- 受注高が前年同期比+10%と堅調、特に大規模企業経営層向けプロジェクト提案に注力
- AIコーチング『CoachAmit』など短期売上化サービスが順調に拡大
- 持株会社体制への移行と顧客セグメント別サービス展開で営業体制を強化
- コーチングプラットフォーム等の新サービス開発継続（無形固定資産取得¥3,400万円）
リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
⚠️ 抽出されたリスク要因
| カテゴリ | 内容 | スコア | 新規 |
|---|---|---|---|
| 業績悪化リスク | 中間期営業利益が57.7%の大幅減。大型案下半期売上計上予定だが、実現遅延や受注が売上に転化しない可能性。 | 6/10 | |
| 組織再編リスク | 持株会社体制移行に伴う組織再編が2027年1月開始予定。経営統合、人員配置、システム整備の複雑性から統合リスク。 | 5/10 | |
| 市場リスク | コーチング事業は景気・企業研修予算に左右されやすく、景気後退時に受注・売上が急速に悪化する可能性。 | 5/10 | |
| 顧客集中リスク | 大規模企業経営層向けプロジェクトに依存度上昇。顧客の離散や予算削減で売上が大きく変動する可能性。 | 4/10 | |
| 為替リスク | 海外展開（特に中国Shanghai子会社）で為替変動リスク。今期為替差益4,463千円だが、円高転換時は悪影響。 | 3/10 | |
| 技術リスク | AI コーチング『CoachAmit』など新サービスの市場浸透が進まない場合、期待する成長が得られず競争力が低下する可能性。 | 3/10 |
6/10
業績悪化リスク
中間期営業利益が57.7%の大幅減。大型案下半期売上計上予定だが、実現遅延や受注が売上に転化しない可能性。
5/10
組織再編リスク
持株会社体制移行に伴う組織再編が2027年1月開始予定。経営統合、人員配置、システム整備の複雑性から統合リスク。
5/10
市場リスク
コーチング事業は景気・企業研修予算に左右されやすく、景気後退時に受注・売上が急速に悪化する可能性。
4/10
顧客集中リスク
大規模企業経営層向けプロジェクトに依存度上昇。顧客の離散や予算削減で売上が大きく変動する可能性。
3/10
為替リスク
海外展開（特に中国Shanghai子会社）で為替変動リスク。今期為替差益4,463千円だが、円高転換時は悪影響。
3/10
技術リスク
AI コーチング『CoachAmit』など新サービスの市場浸透が進まない場合、期待する成長が得られず競争力が低下する可能性。